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① 瑞士央行再次降息 英国央行按兵不动

自3月成为首个降息的发达国家央行后，瑞士央行昨天再次将基准利率下调25个基点至1.25%。并宣布下调通胀预期，预计到2026年，CPI增长将被控制在0-2%的目标范围内。预测今年平均CPI通胀为1.3%，2025年为1.1%，2026年为1%。今年的GDP增长预计在1%左右，2025年将加速至1.5%左右。但其他发达经济体对何时降息依然犹豫不决。挪威央行发出今年暂不降息的信号推动克朗升至五个月高点。英国央行继续按兵不动并表示，限制性货币政策需要保持足够长的时间，以使通胀率在中期内可持续地回到2%的目标水平，预计下半年CPI将小幅上升，能源价格仍对通胀形成支撑。英国央行称，不降息对一些委员来说是“微妙平衡”的决定，暗示更多决策者可能接近于支持降息。美联储在6月会议上削减了年内降息的预期；欧洲央行也强调，后续不会连续降息。

特许金融分析师周淳哲：瑞士央行意外降息25基点至1.25%，时隔3个月后再度降息。降息旨在放松对经济的紧缩政策，同时遏制瑞郎的强劲涨势，将起到刺激瑞士国内经济，提振消费和投资，同时有助于降低瑞郎汇率，刺激出口。

海顺投顾黄俊：瑞士央行的二次降息主要原因是确保通胀率保持在价格稳定范围内，同时也是抑制瑞郎受地缘政治影响而涨幅过快。

② 加速核电复兴！美参议院高票通过法案 支持先进核能部署

美国国会参议院周二通过了一项加速核能部署的法案，包括加快核电站许可流程，以及为先进核反应堆技术增添新的激励措施，之后将交由美国总统拜登签署成为正式的法律。具体来看，如果有公司寻求先进核反应堆技术的许可，法案将减少对这些公司的监管成本；法案还会为成功部署下一代反应堆设立奖励，并简化在某些地点对核设施的许可流程。这意味着，法案可能会有利于比尔·盖茨新创立的初创公司TerraPower，该公司计划在怀俄明州建设其第一座商业反应堆，这一项目正在设法获得关键许可。目前有数十家公司正在开发新型反应堆设计，但需要大量资金支持才能将其技术从研究阶段推进到商业发电厂。

国鸣投资秦毅：与核裂变相比，核聚变具有能量密度高、原料丰富、放射性废物少、安全性高、无核武器危险等优势。2021年起，风险资本年投入达40亿-50亿美元，商业化日程表为2030年，大规模建厂日程为2040年。美国能源部给8家核聚变早期企业4600万美元补贴。获得过亿美元融资的核聚变技术企业包括但不限于以下这些：1)麻省理工学院创办的Commonwealth Fusion Systems： 老虎基金和淡马锡参与，融资20亿美元；2)TAE Technologies：雪佛龙科技资本参与，融资13亿美元，目前估值73亿美元；3)Helion Energy: OpenAI的Sam Altman投资，融资6.07亿美元，目前估值37亿美元；4)中国的能量奇点：融资1.2亿美元。

海顺投顾黄俊：核电具有高效、清洁、稳定、经济可靠、产业链带动作用强和战略价值高等优势，在能源结构中发挥着越来越重要的作用，看好产业链投资机会。

国联证券电力设备行业报告：1）核电产业链设备商：核电设备交付期一般为FCD两年后，2022-2023年我国分别核准10/10台核电机组，开工5/5台核电机组，有望推动行业进入设备订单兑现期，建议关注核电产业链设备商如：东方电气、江苏神通等；2）核电产业链电力运营商：核电装机持续，运营商利润提升，建议关注有装机增量的运营商如：中国核电、中国广核等。

③ 摩根大通取消英国银行家奖金上限 最高可拿到基本工资的十倍

摩根大通加入竞争对手高盛行列，取消对伦敦银行家的奖金上限，为高层员工获得更高报酬铺平道路。据称，这将使摩根大通银行家最高拿到相当于基本工资10倍的奖金。据悉，摩根大通目前不打算大幅调整英国员工的固定薪酬。摩根大通发言人在一份声明中表示，“我们相信已经开发出业内最具吸引力和最平衡的薪酬结构之一。固定薪酬仍将非常有竞争力，我们将有充分空间来适当奖励表现最好的员工。”摩根大通最近一年股价涨幅超43%。

国鸣投资秦毅：欧盟取消银行家奖金限制，摩根大通宣布英国高级别银行家奖金是基础工资的10倍，吸引优秀人才保持竞争力。目前，摩根大通已经取代美国银行成为全球最大ESG债务承销商，今年至今承销360亿美元，美银345亿美元，而BNP Paribas为300亿美元。市场预期摩根大通2025年每股盈余16.6美元，现价仅12*2025PE，低于标普500指数平均估值。

海顺投顾黄俊：摩根大通作为一家金融服务公司在债券承销方面已名列前茅，并提出高薪吸引人才战略，做大海外并购业务，同时公司估值也处于合理区间，值得中长期关注。

④ 戴尔、超微为xAI超级计算机提供服务器机架

马斯克日前表示，戴尔科技和超微电脑将为他的人工智能初创公司xAI所造超级计算机提供所需的服务器机架。戴尔科技CEO戴尔表示，正在与英伟达合作建设戴尔AI工厂，为xAI公司提供支持。马斯克此前表示，xAI计划建造一台超级计算机，在明年秋季之前投入运行，该超级计算机将为Grok提供动力。他表示，训练Grok 2模型需要大约2万个Nvidia H100图形处理单元 (GPU)，Grok 3模型及以后的模型将需要10万个Nvidia H100芯片。

国鸣投资秦毅：迈克尔·戴尔称公司与英伟达一起为马斯克的xAI（融资60亿美元，当前估值240亿美元） 建造一座戴尔AI工厂。同时马斯克承认超微电脑将为xAI提供服务器。戴尔一季度AI服务器收入翻番，验证了AI服务器市场的特征，即设计、制造和创新远超过传统服务器，戴尔科技的竞争优势和市场份额持续提高，投资者可继续关注。

海顺投顾黄俊：随着AI的快速发展，AI配套企业也越来越受到人们的重视。同时，相关规模化、产业化应用落地与渗透正在加速，配套企业的估值也会大幅提升。

⑤ 开启AI PC时代！微软Copilot+PC上市

微软宣布首批Windows 11 AI PC Surface Pro与Surface Laptop上市，这是微软推出的首批Copilot+PC。微软OEM合作伙伴戴尔、宏碁、华硕、惠普、联想等也将陆续推出Windows 11 AI PC，自6月18日起陆续上市。根据微软的测试，新Surface比配备M3芯片的MacBook Air性能高出58%。搭载高通Snapdragon X，起售价999美元。微软号称这批新品是“速度最快、最智能的Windows电脑”，采用由CPU、GPU和可实现每秒超过40万亿次运算（40+TOPS）的全新NPU芯片构建的全新系统架构，能够运行包括Cocreator（文本到图像生成）、Windows Studio Effects（网络摄像头模糊）、实时字幕翻译和Recall在内的Windows新功能。新款Surface配有Copilot键，单击即可启动程序。

星展银行邓志坚：微软新推出的几款Windows 11 AI PC最大的亮点莫过于其AI功能。对于CPU和GPU性能的测试，虽然微软新AI PC比其它部分牌子的高性能PC更胜一筹，但大家最关注的还是AI体验，结果留有遗憾。虽然配备高性能的NPU（网络处理器），AI功能测试达到基本要求，但这一切需要网络才能完成。AI的发展必然要做到独立设备拥有独立AI，无需网络即可独立运作，而且可以多个AI互相沟通，但这可能还不是AI的终点。所以，这次微软新产品显然远未达到要求。当然，我们也不能过于苛刻，毕竟AI还只是在起步的阶段。微软新PC虽然美中不足，但能让微软在PC市场抢回主动性，让其它品牌进行追赶。需要注意的是，PC业务占微软整体营收的26%，新PC的推出并不会为其带来营收和盈利的大幅增长。反而云服务收入占比从2019年的32%，提升至现在的42.6%。在全球AI技术未达到独立AI与AI沟通之前，云服务为AI带来的巨大算力和数据交流，应该才是微软现时最值得关注的业务。

勤丰证券研究部主管邹成伟：得益于对OpenAI的投资，微软已成为AI工具的首选公司，全新AI电脑将重燃Windows PC与苹果公司Mac之间的长期竞争，进一步巩固微软的重新崛起。

海顺投顾黄俊：微软公司凭借这款新品弯道超车苹果在PC市场的领先地位。新款软件性能将高出原来的58%，微软在AI领域开始发力崭露头角。

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